Конкурентная разведка (бизнес-разведка, CI)

Кейс: Система конкурентной разведки, аналитическая система, интеграция с ERP

Зачем это нужно?

Качество принимаемых стратегических решений зависит как от личностных особенностей руководства, сплоченности и единства целеполагания команды, так и в значительной степени от достаточности объема и качества информации, используемой при планировании. Конкуренция на рынке, а также технологии быстрого получения и анализа данных не позволяют в нашу эпоху руководствоваться лишь внутренними данными, опытом компании и интуицией руководителя: цена ошибки зачастую фатальна. Требуются точные, максимально актуальные данные и срезы деятельности конкурентов. Существует два подхода к получению данных о деятельности конкурентов: конкурентная разведка и промышленный шпионаж. Ранее эти способы разделялись не только легальностью получения данных, но и этикой, но совсем недавно, после получения открытым способом огромного массива данных для обучения нейросетей (например, для обучения GPT4 был использованы данные Twitter, что вызвало особое неудовольствие их владельца, а работы художников и иллюстраторов, естественно, были без их ведома использованы для обучения нейросети MidJourney), вопросы этики отошли на второй план. Рассмотрим особенности использования законного метода — конкурентной разведки. Для организации конкурентной разведки в компании требуется создание специализированного отдела или даже департамента с привлечением специалистов высшего уровня, что не всегда экономически обосновано. Объем получаемых данных зачастую очень велик, что требует мощностей и опыта программной реализации соответствующих методов обработки информации. Часто, для данной деятельности методом аутсорсинга привлекаются консалтинговые компании с соответствующим опытом.

Основные методы

Среди методов конкурентной разведки присутствуют сбор данных об оборотах конкурента, своевременности уплаты налогов, частоте пресс-релизов и других показателях. Получение этих данных достаточно тривиально и не рассматривается в данной статье. Рассмотрим наиболее сложные, при этом в достаточной мере автоматизируемые методы сбора данных о розничных предложениях конкурентов.

Автоматизированный сбор онлайн данных

При помощи специализированного программного обеспечения, дорабатываемого, а зачастую и разрабатываемого под конкретную задачу в зависимости от сезона, выбранной категории продукции или стратегии развития с сайтов компаний-конкурентов и онлайн-маркетплейсов загружаются цены, списки опций и доступные к розничному заказу количества товаров. Данный метод встречает программное противодействие со стороны конкурентов, преодоление которого является абсолютно законным, но требует специальных знаний и опыта.

Автоматизированные сбор офлайн данных.

Метод основывается на личном посещении сотрудником торговых точек с целью малозаметной быстрой фотофиксации и распознавания текстовой информации ценовых предложений с последующим внесением в аналитическую систему следующих данных: артикул, цена, а также оценка представленности как в количественном отношении, так и с точки зрения качества расположения продукции конкурента в торговой точке.

Аналитическая обработка

Полученная и структурированная информация позволяет определить и спрогнозировать иконкурентоспособность компании в выбранной для исследования области, зависимость величины предоставляемой скидки от заказываемого количества и опосредованно определить характеристики спроса по динамике декларируемых остатков. Например, в период высокого спроса данный подход позволяет продать больше продукции с использованием онлайн-маркетплейсов и собственного сайте, предоставив более привлекательное, чем у конкурента предложение, но при этом снижая величину скидки в момент приближения запасов партнеров конкурента на маркетплейсах и интернет-магазинах. Если сбором данных занимается производитель или ключевой дистрибутор, данные могут быть при условии эксклюзивности поставок или методов экономической мотивации предоставлены субдилерам и розничным продавцам. Данный метод также может быть использован для оптимизации закупок

1
Этап I. Согласование.
1. Согласование целеполагания и установление категорий продукции, определение рамок
  проекта
2. Составление непосредственного списка наименований продукции для исследования
3. Утверждение требуемых показателей и периода исследования

1Этап I. Согласование.

Согласование целеполагания и установление категорий продукции, определение рамок
проекта
Составление непосредственного списка наименований продукции для исследования
Утверждение требуемых показателей и периода исследования

2
Этап II. Организация процесса.
1. Для онлайн—данных — адаптация существующей, либо написание новой системы загрузки
  данных в зависимости от используемых конкурентами технологий противодействия. Для
  офлайн данных — предварительное исследование и подбор метода распознавания
  текстовых данных, определение оптимальных торговых точек и составление графика
  обходов
2. Модификация аналитической системы для обработки полученных данных
3. Утверждение формата и состава предоставляемых Заказчику данных, форм отчетов

2Этап II. Организация процесса.

Для онлайн—данных — адаптация существующей, либо написание новой системы загрузки
данных в зависимости от используемых конкурентами технологий противодействия. Для
офлайн данных — предварительное исследование и подбор метода распознавания
текстовых данных, определение оптимальных торговых точек и составление графика
обходов
Модификация аналитической системы для обработки полученных данных
Утверждение формата и состава предоставляемых Заказчику данных, форм отчетов

3
Этап III. Эксплуатация
1. Пробный запуск с корректировкой алгоритма, состава данных и списка конкурентов по
  результатам
2. Сопряжение системы с внутренними процессами заказчика: возможна API-интеграция
  либо работа с нашим интерфейсом для постановки задач и получения готовых данных в
  общепринятных форматах, например, Microsoft Excel
3. Совместная работа с Заказчиком над дальнейшим развитием процесса

3Этап III. Эксплуатация

Пробный запуск с корректировкой алгоритма, состава данных и списка конкурентов по
результатам
Сопряжение системы с внутренними процессами заказчика: возможна API-интеграция
либо работа с нашим интерфейсом для постановки задач и получения готовых данных в
общепринятных форматах, например, Microsoft Excel
Совместная работа с Заказчиком над дальнейшим развитием процесса

Какие результаты получают наши клиенты?

По итогам внедрения процесса Вы получите возможность быстрого реагирования на изменение цен конкурентов, а также сможете выбрать наиболее подходящий момент для проведения маркетинговых активностей.

Progress tech

Конкурентная разведка (бизнес-разведка, CI)

Кейс: Система конкурентной разведки, аналитическая система, интеграция с ERP

Зачем это нужно?

Основные методы

Автоматизированный сбор онлайн данных

Автоматизированные сбор офлайн данных.

Аналитическая обработка

Этап I. Согласование.

Этап II. Организация процесса.

Этап III. Эксплуатация

Обратная связь